Hai người phụ nữ trung niên, Mizuki và Sora, sống ở vùng quê hẻo lánh, cảm thấy cuộc sống thiếu thốn và khao khát tình cảm. Khi một giáo viên nam từ thành phố đến trường của con họ, cả hai đều bị hấp dẫn bởi anh ta. Trong một lần đến thăm nhà, họ đã dùng sự quyến rũ và cơ thể của mình để khiêu khích giáo viên, khiến anh ta không thể kiểm soát được bản thân và cuối cùng đã quan hệ tình dục nhiều lần.
