Tatsumi luôn bị cuốn hút bởi bà Mizukawa, vợ của giám đốc. Sự khao khát này khiến anh không thể tập trung vào công việc và thường xuyên mắc lỗi. Một ngày làm thêm giờ, chỉ còn lại anh và Mizukawa trong công ty. Tatsumi càng bị thu hút bởi vẻ ngoài khiêm tốn của bà tại quán bar mà anh thường lui tới. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, và anh chìm trong sung sướng dù biết điều đó không đúng. Từ đó, họ bắt đầu tìm kiếm thể xác của nhau.
