Ryo, một bà mẹ đơn thân, đã nuôi dạy con trai duy nhất của mình, Makoto, sau khi ly dị. Ryo mong muốn Makoto trở thành giáo viên như cha mình, nhưng khi lớn lên, Makoto bị cuốn vào ham muốn tình dục và sao nhãng việc học. Lo lắng cho tương lai của con, Ryo đã dùng miệng để giúp Makoto giải tỏa ham muốn, dù biết điều đó không đúng. Hành động này cũng khơi dậy những khao khát tiềm ẩn của Ryo, khiến giáo dục giới tính trở nên phức tạp hơn, bao gồm cả cảm giác và hành động tình dục.
