Anh da đen đến nhà bạn thân người Nhật để dự tiệc cùng nhóm bạn học tiếng Nhật. Anh đến sớm một ngày để chuẩn bị. Đêm đó, trong khi cãi nhau qua điện thoại với người yêu, anh bị con gái của bạn là Kaon Ichikawa gọi vào ngủ cùng vì ác mộng. Nằm cạnh cô bé trẻ trung, anh không kiềm chế được cảm xúc và cô bé đã nhìn thấy, tò mò muốn khám phá.
